كيف نخدم هدفك؟
تتوزع مستندات الأصول والالتزامات بين أفراد ومؤسسات، فتختلط تواريخها وصفة مالكها وحدود ما تسمح الأسرة بمشاركته.
تنظيم سجلات الثروة العائلية وملف المتابعة
اجمع مراجع الأصول والالتزامات والتقارير العائلية في فهرس واضح بصلاحيات مشاركة وأسئلة متابعة محددة.
نطاق العمل
فهرسة مستندات الأصول والالتزامات التي يحددها أصحابها، تسجيل الملكية الظاهرة والمراجع وتواريخ النسخ دون تقرير صحتها، إعداد سجل استكمال ومصفوفة اطلاع وأسئلة تعرض على المختص الذي تختاره الأسرة.
حدود الخدمة
لا إدارة أموال أو محافظ أو تخصيص أصول أو تقييم أو توصية استثمار أو تنفيذ صفقة أو احتساب زكاة وضريبة أو رأي في الإرث أو الملكية. لا إقرار بصفة مكتب عائلي مرخص أو وكالة عن الجهات المالية.
تفاصيل تصنع الفرق
4 عناصر ضمن الخدمة
ما الذي تشمله الخدمة؟
-
فهرس أصول والتزامات محدد
-
تمييز تاريخ التقرير عن قيمة حالية
-
مصفوفة اطلاع وموافقات
-
ملف أسئلة للمختص
تفاصيل تنفيذ الخدمة
راجع طريقة العمل والمخرجات وحدود النطاق قبل طلب عرض السعر.
ابدأ بحدود الملف والموافقة
تبدأ الخدمة باختيار الأصول والالتزامات التي يريد أصحابها إدراجها، وتحديد الشخص المخول بتجميع المستندات ومراجعة الفهرس. لا يفترض أن موافقة فرد تبيح الاطلاع على بيانات بقية الأسرة. يوثق الغرض من العمل والجهات التي ستتلقى النسخة، وتستبعد المواد التي لا تحتاجها المهمة أو لا تتوفر صلاحية مشاركتها.
ميز الأصل عن المستند
ننظم مرجعًا لكل أصل أو التزام وفق الوصف الذي يقدمه صاحبه، مع اسم المستند ومصدره وتاريخه والمالك المذكور فيه. إذا اختلفت الأسماء أو تعددت النسخ، يظهر ذلك كملاحظة تحتاج حسمًا. لا نحول تسجيل اسم في الجدول إلى إثبات ملكية قانوني، ولا ننشئ وثيقة بدل الأصل غير المتاح.
ضع التقارير في سياق تاريخها
يربط كل رقم بتاريخ التقرير والعملة والجهة التي أصدرته، حتى لا يقدم رصيد قديم باعتباره قيمة حالية. لا تجمع قيم مختلفة الأساس في إجمالي يوحي بتقييم للثروة، ولا تقترح نسب توزيع بين أنواع الاستثمار. أي رقم يحتاج تحديثًا يعاد إلى صاحبه أو المؤسسة أو المختص المسؤول عن إصداره.
نظم المشاركة بين الأطراف
تعد مصفوفة تبين من يستطيع الاطلاع ومن يراجع ومن يعتمد مشاركة ملف معين. يمكن إعداد حزمة محدودة للمستشار الذي تختاره الأسرة بعد تحديد المستلم والغرض. تبقى الحسابات البنكية والاستثمارية تحت سيطرة أصحابها، ولا تطلب رموز الدخول أو تجرى تحويلات أو تعديلات على تفويضاتهم ضمن هذه المساندة.
جهز أسئلة للمختص
تجمع أسئلة المراجعة المتعلقة بالمستندات الناقصة أو التواريخ أو اختلاف البيانات، وتفصل عن القرارات المهنية. أسئلة الاستثمار والتقييم والضرائب والزكاة والإرث تحتاج مختصيها وتكليفًا مستقلًا. يسجل رد المختص بوصفه صادرًا عنه مع مرجعه، ولا يعاد تقديمه على أنه توصية شخصية أو حكم مهني صادر عن نوادر.
سلم مرجعًا إداريًا محدودًا
يتسلم العميل فهرسًا للمستندات وسجلًا للنواقص ومصفوفة مشاركة وملخصًا لآخر تحديث معروف. معيار القبول هو وضوح المصادر والمسؤوليات وحدود البيانات، وليس تحقيق عائد أو تخفيض التزام أو إثبات ملكية. يحدد تسليم النسخ وحفظها وإتلاف الزائد منها بما يلائم حساسية المعلومات والنطاق المتفق عليه قبل بدء العمل.
رحلة التنفيذ
مراحل تقديم الخدمة بحسب نطاق العمل
-
1
تحديد الأصول والصلاحيات
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
-
2
فهرسة المستندات ومراجعها
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
-
3
تسجيل التواريخ والاختلافات
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
-
4
تنظيم أسئلة المختصين
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
-
5
تسليم الفهرس ومصفوفة الاطلاع
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
ما الذي نحتاجه للبدء؟
موافقة أصحاب المستندات أو ممثليهم المخولينأساسي للبدء
يؤكد هذا المدخل قبل البدء؛ لا يستعاض عن البيانات الناقصة بقيم مفترضة.
قائمة محددة بالأصول والالتزاماتأساسي للبدء
يؤكد هذا المدخل قبل البدء؛ لا يستعاض عن البيانات الناقصة بقيم مفترضة.
مراجع ومصادر للأرقام المقدمةأساسي للبدء
يؤكد هذا المدخل قبل البدء؛ لا يستعاض عن البيانات الناقصة بقيم مفترضة.
المخرجات المتفق عليها
فهرس مستندات وأصول والتزامات
مخرج إداري قابل للمراجعة وفق المصادر المقدمة والنطاق المتفق عليه.
مصفوفة اطلاع وتسليم
مخرج إداري قابل للمراجعة وفق المصادر المقدمة والنطاق المتفق عليه.
سجل نواقص وأسئلة للمختص
مخرج إداري قابل للمراجعة وفق المصادر المقدمة والنطاق المتفق عليه.
جهّز ملفك بثقة
نوضح المستندات المناسبة لحالتك قبل إرسال أي بيانات.
- مستندات الملكية أو الالتزام المصرح بها
تقدم النسخ اللازمة فقط بعد تحديد الصلاحية والغرض، وقد تكفي المراجع بدل كامل المستند.
- تقارير أو كشوف مختارة بتاريخها
تقدم النسخ اللازمة فقط بعد تحديد الصلاحية والغرض، وقد تكفي المراجع بدل كامل المستند.
- تعليمات المشاركة والاحتفاظ
تقدم النسخ اللازمة فقط بعد تحديد الصلاحية والغرض، وقد تكفي المراجع بدل كامل المستند.
إجابات تساعدك على البدء
هل تتضمن الخدمة إدارة الثروة أو الاستثمار؟
لا؛ نطاقها تنظيم السجلات والأسئلة، ولا تشمل إدارة أموال أو توصية أو تنفيذًا استثماريًا.
هل الأرقام في الفهرس تقييم حالي للأصول؟
لا؛ تسجل كما وردت في مصدرها وتاريخها، وأي تقييم يحتاج مختصًا مخولًا ونطاقًا مستقلًا.
طلب عرض سعر
اذكر هدفك وما أنجزته حتى الآن، لنحدد معك الخطوة المناسبة.