كيف نخدم هدفك؟
يبدأ طلب التقييم أحيانًا بملفات غير مؤرخة وبيانات متعارضة وغرض غير محدد، فيتكرر طلب المستندات قبل بدء العمل المهني.
تجهيز ملف المستندات لطلب تقييم منشأة
جهز مستندات منشأتك وأسئلة التكليف في ملف منظم يمكن تقديمه إلى مقيم منشآت اقتصادية تختاره وتتحقق من صفته.
نطاق العمل
توثيق غرض طلب التقييم كما يحدده العميل، فهرسة المستندات المالية والتجارية المتاحة، إعداد قائمة نواقص وطلبات معلومات وسجل نسخ ومسؤوليات، وتنظيم تسليمها إلى المقيم المختار بموافقة صاحبها.
حدود الخدمة
لا تقدير لقيمة المنشأة أو حصة أو أصل، ولا اختيار منهج تقييم أو إصدار تقرير أو توقيع مهني أو ضمان قبول التقرير. لا تدقيق للقوائم أو تعديل للأرقام أو توصية استثمارية أو تمثيل لنوادر كمقيم مرخص.
تفاصيل تصنع الفرق
4 عناصر ضمن الخدمة
ما الذي تشمله الخدمة؟
-
موجز غرض وتاريخ المهمة
-
فهرس مستندات بإصدارات
-
قائمة طلبات معلومات
-
حزمة تسليم للمقيم المختار
تفاصيل تنفيذ الخدمة
راجع طريقة العمل والمخرجات وحدود النطاق قبل طلب عرض السعر.
حدد الغرض قبل جمع الملفات
تبدأ المساندة بتسجيل سبب طلب التقييم والجهة التي ستستخدم المخرج والتاريخ الذي يذكره العميل، مع تحديد المنشأة أو الحصة محل الطلب. تكتب هذه المعلومات كموجز تحضير للمقيم، لا باعتبارها قرارًا مهنيًا بشأن نوع القيمة أو المنهج. وأي غموض في الغرض يرفع كسؤال قبل توسيع جمع البيانات.
رتب معلومات المنشأة
ننشئ فهرسًا يضم تعريف المنشأة وهيكلها ومستنداتها التجارية والبيانات التي يسمح صاحبها بمشاركتها. تربط الملفات بمسؤول داخلي يعرف مصدرها، وتدرج المستندات غير المتاحة في قائمة منفصلة. لا يصبح غياب وثيقة مبررًا لكتابة بيانات بديلة، ولا يفترض أن ملف منشأة أخرى يصلح نموذجًا لإثبات حالة العميل.
وثق أصل الأرقام ونسخها
تسجل القوائم والكشوف والتوقعات التي قدمها العميل مع تاريخها وحالتها: نهائية أو مسودة أو تحتاج تحديثًا. نراجع قابلية القراءة وتطابق المراجع الظاهرة دون تدقيق أو إعادة احتساب لقيمة الشركة. وإذا اختلف رقم بين مصدرين، يحتفظ بالمصدرين ويسجل السؤال والمسؤول عن الحسم بدل اختيار رقم يوافق نتيجة مرغوبة.
تابع طلبات المعلومات
تنظم طلبات المعلومات في جدول يوضح المطلوب وسببه كما ورد من المقيم وموعد التسليم الداخلي وصاحب المستند. ترتبط الإجابات بالطلب الأصلي ونسخة المرفق، ويظهر ما لا يزال معلقًا. ويظل تحديد كفاية الدليل المالي أو الملاءمة المهنية للبيانات من عمل المقيم أو المختص، لا نتيجة تصدر عن منظم الملف.
جهز التسليم للمقيم
يختار العميل المقيم ويتحقق من صفته وفرع ترخيصه عبر القناة المهنية المناسبة، ثم يعتمد مشاركة حزمة محددة معه. توفر خدمة التنظيم فهرس تسليم وسجل وصول وملاحظات الاستكمال بحسب ما يبلغه الأطراف. لا يعني وجود اسم في دليل منشآت التقييم أن بينه وبين نوادر عقد تنفيذ أو تفويضًا مهنيًا.
افصل التنظيم عن التقييم
يتسلم العميل موجز الغرض وفهرس المستندات وقائمة النواقص وسجل طلبات المعلومات. يقبل الملف إذا أمكن تتبع نسخه ومصادره ومعرفة مسؤول كل بند. لا تنتج هذه الخدمة رقم تقييم أو رأيًا في السعر أو جدوى الصفقة، ولا تضمن قبول تقرير لاحق؛ يصدر العمل المهني من مقدمه المخول ضمن تكليف مستقل.
رحلة التنفيذ
مراحل تقديم الخدمة بحسب نطاق العمل
-
1
توثيق غرض الطلب ونطاقه
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
-
2
حصر المستندات وملاكها
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
-
3
فهرسة النسخ والنواقص
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
-
4
تنظيم طلبات المقيم
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
-
5
تسليم الحزمة وسجلها
توثق نتيجة الخطوة ومرجعها والمسؤول عن الاستكمال ضمن النطاق المحدد.
ما الذي نحتاجه للبدء؟
غرض طلب تقييم يحدده العميلأساسي للبدء
يؤكد هذا المدخل قبل البدء؛ لا يستعاض عن البيانات الناقصة بقيم مفترضة.
مسؤول داخلي عن صحة البياناتأساسي للبدء
يؤكد هذا المدخل قبل البدء؛ لا يستعاض عن البيانات الناقصة بقيم مفترضة.
إذن مشاركة مع المقيم المختارأساسي للبدء
يؤكد هذا المدخل قبل البدء؛ لا يستعاض عن البيانات الناقصة بقيم مفترضة.
المخرجات المتفق عليها
موجز غرض وفهرس مستندات
مخرج إداري قابل للمراجعة وفق المصادر المقدمة والنطاق المتفق عليه.
قائمة نواقص وطلبات معلومات
مخرج إداري قابل للمراجعة وفق المصادر المقدمة والنطاق المتفق عليه.
حزمة تسليم وسجل نسخ
مخرج إداري قابل للمراجعة وفق المصادر المقدمة والنطاق المتفق عليه.
جهّز ملفك بثقة
نوضح المستندات المناسبة لحالتك قبل إرسال أي بيانات.
- تعريف المنشأة ومستنداتها التجارية المتاحة
تقدم النسخ اللازمة فقط بعد تحديد الصلاحية والغرض، وقد تكفي المراجع بدل كامل المستند.
- قوائم وكشوف وتقارير يحددها الطلب
تقدم النسخ اللازمة فقط بعد تحديد الصلاحية والغرض، وقد تكفي المراجع بدل كامل المستند.
- طلب معلومات أو نطاق صادر من المقيم إن توفر
تقدم النسخ اللازمة فقط بعد تحديد الصلاحية والغرض، وقد تكفي المراجع بدل كامل المستند.
إجابات تساعدك على البدء
من يحدد المستندات الكافية؟
المقيم المخول يحدد متطلبات عمله؛ ننظم ما يطلبه ونوضح ما لم يستكمله العميل.
طلب عرض سعر
اذكر هدفك وما أنجزته حتى الآن، لنحدد معك الخطوة المناسبة.